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Vision 2026 Tranche 2
Proposé par CVE
Après avoir levé 8 millions d'euros en financement participatif sur Lumo en 2021, CVE souhaite procéder à une nouvelle levée de fonds du même montant en 2022. Cette collecte sera constituée de plusieurs tranches, afin de financer la suite du plan de développement du groupe et sa diversification multi-pays et multi-énergies
Mix énergétique
Succès !
Collecte terminée
1 259 500 €
Collectés
364
Investisseurs
31.08.23
Prochain remboursement
Lumo l'a choisi pour :
L’expertise de CVE dans le secteur des énergies renouvelables et sa gestion de 250 projets du développement à l’exploitation, en passant par la construction
Son plan de développement ambitieux sur 3 marchés d'énergies renouvelables (solaire, biogaz, hydroélectricité) à échelle nationale et internationale
Ses contrats de vente de l’électricité en France sécurisés auprès d’EDF sur 20 ans
Sa récente levée de fonds de 100 M€ auprès d'ICG
Sa forte capacité depuis 10 ans à mobiliser les investisseurs privés pour les associer au succès de leurs projets
Les risques identifiés sont :
Un financement au niveau holding
Risque lié au métier de l'émetteur
Risque de liquidité
Risque de perte en capital
Caractéristiques de l'investissement
Ouvert à tous
Accessible à partir de 100 euros
Pas de plafond par investisseur
Taux d'intérêt brut/an
6
%
Durée de remboursement
5 ans
Échéances
5
Fréquence de paiement
Chaque année
Remboursement du capital
In fine
Support d'investissement
Obligation
Le groupe CVE
Le groupe CVE - Changeons notre Vision d’Énergie - est un producteur indépendant français d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies.
Créée en 2009, l’entreprise marseillaise est implantée en France et à l’international (Chili, États-Unis, Afrique). Tout d’abord spécialisée dans le photovoltaïque, elle s’est diversifiée dans le biogaz et l’hydroélectricité.
Le Groupe est dirigé par 3 associés expérimentés – Pierre de Froidefond, Hervé Lucas et Arnaud Réal del Sarte – et repose sur un modèle commercial totalement intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie de ses actifs.
Face aux enjeux sociétaux majeurs que sont le dérèglement climatique et la destruction de la biodiversité, les questions qui se posent sont : comment s’engager ? À quel rythme ? Avec quelle ambition politique et industrielle ? Territoires, collectivités et entreprises peuvent jouer un rôle clé dans la révolution énergétique qui est en marche.
Hervé Lucas, Pierre de Froidefond et Arnaud Réal del Sarte, Associés de CVE
Le Groupe développe, finance et construit des centrales solaires, hydroélectriques et des unités de méthanisation pour les exploiter en propre dans la durée.
Avec une capacité nette totale d’énergie renouvelable de 532 MW en exploitation et construction, le parc de CVE permet d’alimenter chaque année en énergie verte l’équivalent d’une ville de 396 000 habitants. Depuis 2015, le volume de ce parc a été multiplié par plus de 12.
Capacité installée au 31/12/2021
Parallèlement, le chiffre d’affaires de vente d’énergie du Groupe a progressé de 750% depuis 2015, pour atteindre 50 M€ en 2021.
Enfin, les effectifs du Groupe ont suivi cette forte progression puisque l’entreprise compte aujourd’hui 257 collaborateurs, contre 51 en 2015.
Les valeurs de CVE
Le groupe CVE est une entreprise du secteur des énergies renouvelables qui place avant tout l’humain au centre de son projet industriel. Entreprise à taille humaine, elle a fait le choix d’internaliser toutes les compétences nécessaires à son développement avec une équipe d’experts engagée autour de valeurs communes et ayant pour ambition de devenir un acteur prépondérant de la transition énergétique.
La vision stratégique du Groupe est de répondre aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et des collectivités dans un modèle de vente directe. Aussi, le groupe ambitionne d’avoir un modèle d’énergie renouvelable décentralisée, permettant de construire un véritable « circuit court » de l’énergie verte. Cette approche du marché des EnR s’inscrit dans la formidable dynamique de la transition énergétique portée par la prise de conscience de la nécessité d’agir. Entreprises et collectivités peuvent ainsi, non seulement se fournir en énergies renouvelables dans une démarche responsable, mais aussi mieux piloter leur consommation.
Le projet et ses ambitions
Le groupe prévoit d’atteindre 2,3 GW de projets solaires, biogaz ou hydroélectriques, en France et à l’international (plus de 50%) à horizon 2026.
Les ambitions de CVE sont les suivantes :
Multiplier par 5 sa capacité installée en France et à l'international (majoritairement solaire)
Financer son mix énergétique en accélérant l’activité de méthanisation et en développant l’hydroélectricité
Aujourd’hui, l’activité du groupe CVE se concentre principalement sur la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France avec 235 sites en exploitation et construction. Le projet vise à développer les infrastructures françaises, en multipliant par 3,5 en 5 ans sa capacité installée dans l'hexagone.
Sa croissance passe également par l’étranger, et plus particulièrement par le Chili et l’Amérique du Nord où les investissements étrangers connaîtront une forte croissance dans le portefeuille du groupe et devraient représenter plus de 50% du portefeuille d’ici 2026.
En parallèle, le projet va diversifier la production énergétique du groupe, notamment en accélérant son activité de méthanisation, qui représentera près de 25% de son chiffre d’affaires de vente d’énergie à horizon 2026 (contre 2% aujourd’hui), ainsi qu’en déployant son activité dans l’hydroélectricité.
Plan d'affaires
* les élements présentés sont prévisionnels et sont fournis à titre indicatif par l'Emetteur.
Le plan d’affaire à 5 ans du groupe nécessite des investissements importants. C’est pourquoi différentes sources de financement, notamment le financement participatif, sont envisagées pour faire face aux besoins à venir.
Deux levées de fonds pour accompagner sa croissance
En 2020 et afin de renforcer significativement ses fonds propres, Intermediate Capital Group plc, un gestionnaire de placements alternatifs au niveau mondial, a investi 100 millions d’euros en fonds propres et quasi-fonds propres dans CVE via son activité d’investissement dans les infrastructures, avec une stratégie durable.
L’horizon d’investissement est de 6 à 9 ans, bloqué sur une période de 5 ans. Pour autant, les associés du groupe CVE gardent le contrôle de la société.
Cette levée de fonds intervient à un moment clé de la vie de CVE pour lui permettre d’accélérer ses efforts d’investissement.
En décembre 2021, 30 millions d'euros ont été levés au profit de la filiale CVE Biogaz, auprès deSwen Capital Partners, acteur de référence de l’investissement responsable en actifs non cotés.
L'objectif : accélérer le développement de l’activité biogaz de CVE, filialisée à cette occasion et devenir le 1er acteur indépendant du gaz renouvelable en France sur un modèle de méthanisation territoriale.
Un financement ouvert aux citoyens : déjà 8 millions d'euros levés en financement participatif grâce à Lumo
Depuis sa création en 2009, le Groupe CVE partage les fruits de sa croissance avec les investisseurs privés. En 2021 c'est 8 millions d'euros qui ont été levés sur la plateforme Lumo grâce à plus de 1 600 investisseurs !
Retrouvez les réalisations marquante du Groupe en 2021 ici.
Avec cette nouvelle collecte, CVE continue de proposer à de nouveaux investisseurs de l’accompagner dans son développement et ainsi de prendre part à la transition énergétique.
Les fonds collectés permettront notamment de :
Compléter ses apports en fonds propres pour financer ses projets en construction,
Accélérer le développement de ses projets et multiplier par 5 sa base installée,
Étendre son périmètre géographique avec un objectif de plus de 50% d’activité à l’international à 2026
Poursuivre sa diversification dans les activités de biogaz et hydro-électricité
Quelques réalisations de CVE en vidéo
La presse en parle
[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Retrouvez les communiqués de presse du groupe sur leur espace dédié
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 de CVE constituent une preuve de leur engagement en matière de transition énergétique. En 2020, ils ont donc renouvelé leur certification qualité ISO 9001 et ISO 14001 pour leur engagement environnemental, valables jusqu’en 2023.
Dès sa création, CVE a en effet décidé de placer la qualité au cœur de l’entreprise. Elle structure leur organisation, l’ensemble de leurs processus et leur efficacité opérationnelle. Elle met constamment l’accent sur la satisfaction de ses clients dans une logique d’amélioration continue. Cet engagement pour la qualité a permis à CVE d’être reconnue rapidement pour sa fiabilité et son sérieux par ses clients et partenaires, qu’ils soient PME ou grandes entreprises du CAC 40.
Les partenaires du projet
La force du modèle de CVE
Depuis sa création, le groupe CVE s’est construit sur une conviction : l’énergie verte doit être produite localement et commercialisée via des modèles de vente directe, permettant à la fois de :
Réduire l’impact environnemental de cette activité
Limiter la facture énergétique des clients
Contribuer à la transition énergétique.
L’objectif du Groupe est ainsi d’apporter des réponses durables aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et des collectivités dans un modèle de vente directe de l’énergie.
CVE place également l’humain au cœur de sa stratégie. Dès la création du Groupe, les trois associés ont souhaité promouvoir une culture d’entreprise fondée sur le sens pour permettre l’engagement de chacun dans le projet d’entreprise. Le capital humain est ainsi la première richesse chez CVE.
Une offre d’énergie locale et compétitive
La stratégie de production décentralisée et de vente directe aux entreprises et aux territoires se concrétise avec la volonté de continuer à anticiper les modèles énergétiques de demain.
C’est pourquoi le développement du Groupe se fera en tenant compte de l’évolution des législations dans chaque pays, et des coûts de l’énergie, mais aussi avec un objectif majeur en tête : déployer RespeeR, son offre d’énergie verte locale, vendue en direct, accessible à tous, et continuer à diversifier son mix énergétique avec ses activités biogaz et hydroélectrique.
L’offre RespeeR propose ainsi des solutions de fourniture d’électricité verte au travers de « corporate PPA » ou en autoconsommation pour les entreprises et les acteurs publics en France et à l’international.
CVE entend, par son action, participer à la transition énergétique, qui lui donne une formidable opportunité d’innover, d’inventer des nouveaux modèles énergétiques, et d’apporter des réponses solides aux enjeux environnementaux devenus une priorité pour le monde entier.
Les solutions de CVE pour répondre aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et collectivités
Le marché
Créé en 2009, le groupe évolue dans un marché mondial en forte expansion - une augmentation attendue de plus de 50% de nouvelles capacités renouvelables d’ici 2026 – et dans un environnement concurrentiel qui lui est favorable compte tenu de son expérience et de l’internalisation de toute la chaîne de compétences.
Les perspectives du groupe
En France : le succès de l’offre RespeeR
RespeeR est une solution de fourniture d’électricité verte pour les fournisseurs, les entreprises et les collectivités. Elle se décline en 2 offres :
Le PPA » (Power Purchase Agreement) : un contrat de long terme entre un producteur d’énergie photovoltaïque et un consommateur d’énergie
L’autoconsommation : CVE installe sur le site du client un générateur photovoltaïque, la production de la centrale est ensuite mise à la disposition du client, en amont du compteur.
Le développement de l'activité de biogaz
L’activité biogaz a, quant à elle, connu une forte accélération en 2020 en France, puisque le parc a progressé de 45%. Aussi, 14 contrats de vente du biométhane ont été signés sur des unités en fin de développement.
CVE Biogaz totalise aujourd’hui 6 unités en exploitation ou construction et près de 30 projets en cours de développement, représentant une production d’énergie de 647 GWh/an.
Enfin, l’activité de collecte de déchets organiques a conclu sa 2ème année pleine d’exercice avec plus de 100 000 tonnes sécurisées. Quant à l’activité RégeneR de valorisation des engrais organiques a contracté plus de 33 000 hectares de conventions d’épandage auprès de 250 exploitations agricoles.
En Afrique : un fort développement
En Afrique, CVE contribue à développer la compétitivité des entreprises en leur fournissant une énergie solaire concurrentielle produite sur place, au travers notamment de PPA privés. CVE a ainsi signé plusieurs corporate PPA RespeeR. Le développement se poursuit avec de nouvelles centrales et l’ouverture d’une filiale en Afrique du Sud.
Aux États-Unis : de grandes ambitions appuyées par un doublement des effectifs
Après le développement et la construction des 6 premières centrales (40 MW à ce jour), CVE prévoit d’atteindre à horizon 2026 un parc de 350 MW.
Doté en 2019 d’une direction de l’innovation, CVE investit également dans la recherche pour le développement de nouvelles solutions énergétiques comme le solaire flottant ou l’agrivoltaïsme.
2020 a été, pour nous comme pour l’ensemble des acteurs économiques, une année atypique. Nos équipes ont su faire preuve d’adaptabilité, de résilience. C’est grâce à cela que nous avons pu garder le cap de développement que nous nous étions fixé. Nous avons également pu compter sur la confiance et l’appui solide de nos partenaires, au premier rang desquels ICG qui a investi 100 m€ pour financer notre plan de développement. Tous, nous ont permis de poursuivre nos recrutements, nos projets, nos chantiers et de limiter l’impact de la crise.
Pierre de Froidefond
La structure juridique du groupe
Le groupe CVE est organisé autour de :
La société mère CVE holding qui définit et conduit la politique du groupe et de ses filiales
Les sociétés intermédiaires :
Les bureaux d’études et de développement en France, aux États-Unis et au Chili
La filiale financière CVE Green Finance, qui gère la mise en œuvre de l’ensemble des financements du groupe
Les holdings d’investissement, qui centralisent les fonds apportés par les investisseurs externes au groupe pour le financement des actifs
Une entreprise engagée
Les 7 piliers de CVE sont les suivants :
S’engager pour une nouvelle vision de l’énergie, renouvelable, produite et consommée localement
Choisir la qualité comme levier de performance
Engager une démarche d’entreprise citoyenne et sociétale
S’inscrire dans une démarche industrielle et environnementale pérenne
Proposer des modèles économiques compétitifs pour tous
Partager une aventure humaine fondée sur la responsabilité et l’épanouissement
L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques :
Risque de perte totale ou partielle du capital investi ou de non-paiement ou de paiement différé des intérêts dus : si l’Émetteur ne peut pas faire face à ses engagements dans le cadre de cette opération, cela peut se traduire par un non versement d’intérêts ou un non remboursement du capital,
Risque d’illiquidité : la revente des titres est très incertaine et est limitée par les dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que dans certains cas, par des dispositions précisées dans les termes et conditions de l'offre. Les sommes investies sont bloquées et sont remboursées selon l’échéancier décrit dans les termes et conditions et vous ne pourrez pas réclamer un remboursement anticipé,
Risque d’absence de valorisation : Lumo ne fournit pas de valorisation du titre dans le cadre d’une cession à un tiers,
Rang de priorité : le paiement des sommes dues aux obligataires peut être sujette au paiement préalable de sommes dues à d’autres créanciers, un rang de remboursement junior signifie qu’en cas de difficulté financière pour l’Émetteur, les règlements au titre de la présente opération sont d’une priorité supérieure à celle des actionnaires, mais inférieure à celle des autres créanciers (les salariés, l’état, les banques et les fournisseurs)
Risque de perte d’opportunité et de manque à gagner si une hausse des taux d’intérêts survient pendant la durée de votre investissement ou si l’émetteur décide d’un remboursement anticipé.
Risque lié à l’activité de l’Émetteur : l’activité de l’Émetteur relève d’un domaine dans lequel la rentabilité est directement liée au succès des projets financés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs de l’Émetteur.
L’obligation est un titre de créance (un « titre de dette » du point de vue de l’emprunteur) qui représente une fraction de l’emprunt contracté par une entreprise ou une collectivité publique.
Le détenteur de l’obligation -appelé obligataire- perçoit des intérêts qui lui sont versés régulièrement jusqu’à échéance de l’obligation. Le capital lui est remboursé en partie à l'occasion de chaque échéance, ou à l'échéance de l’obligation.
Non, vous ne pouvez pas vendre vos obligations à une autre personne. Nous vous conseillons donc de placer une somme à épargner sur une longue durée (plusieurs années). Si vous le souhaitez, vous pouvez faire don de vos obligations à une autre personne pour lui en faire cadeau par exemple. Pour en faire la demande, il suffit de contacter l’équipe support de Lumo par téléphone (05 79 98 01 57) ou par e-mail (adresse accessible à partir de votre compte personnel).
Le seuil minimum est en général à 25 €.
Il peut y avoir un plafond de participation maximale par investisseur dans une collecte (en général de l'ordre de 5 % du montant de la collecte. Ce plafond, s'il existe, peut parfois être supprimé au cours de la période de souscription).
Lorsque la collecte est ouverte aux souscriptions, soit il vient compléter le financement déjà réuni par le porteur de projet et parfois la participation d'une banque partenaire, soit il se substitue à une partie de ces financements.
Vos remboursements et vos intérêts sont versés sur votre compte de paiement Lumo accessible depuis votre espace "Mon compte"sur Lumo. Vous pouvez alors choisir de participer à un nouvel investissement disponible sur le site et/ou de transférer vos avoirs vers un autre compte bancaire de votre choix.
Non, ce placement ne donne droit à aucune réduction d’impôt ou avantage fiscal, ni en termes d’impôt sur le revenu, ni en termes d’impôt sur les sociétés. Ces informations sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil ni une recommandation. Nous vous recommandons de vous adresser à vos conseils personnels externes. En France, vous pouvez aussi consulter le site de l’administration pour les particuliers : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-de-capitaux-mobiliers-et-plus-values-mobilieres
INTERET MAJEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, sérieux de la gestion depuis que j'ai découvert LUMO en souhaitant une évolution maîtrisée des projets tant au niveau du contrôle de leur qualité et de leur impact environnemental toujours en amont, avant de nous les proposer afin que les risques soient très limités ce qui devrait favoriser l'accès au plus grand nombre et donc limiter les énergies polluantes... cercle vertueux de LUMO !!!
Gil M
A investi sur le projet le 22 août 2022 20:48
J'ai investi dans ce projet car je diversifie mes investissements entre porteurs d'opérations et d'énergies liées aux enjeux de la transition énergétique.
André M
A investi sur le projet le 16 août 2022 16:50
Poursuite de l'engagement de mon épargne, vers des projets d'avenir et nécessaires dans le domaine des énergies renouvelables
Victor N
A investi sur le projet le 9 août 2022 10:05
J'aime les energies renouvelables, le photovoltaique est concret et je voie tous les jours les toits produire de l'électricité propre et decarbonée sous le soleil de plus en plus présent.C'est une forme de soutien tout en essayant de conserver mon argent ..
Hadrien G
A investi sur le projet le 5 août 2022 00:12
Motif personnel
Francis W
A investi sur le projet le 2 août 2022 17:44
J'ai investi car c'est un projet utile (pour la planète), avec une rentabilité correcte, et un risque maitrisé car CVE à déjà été sélectionné par une équipe d'un gros fonds d'investissement en infrastructures (à priori plus compétents que moi) et que le plan d'urgence annoncé du gouvernement devrait compenser la baisse des tarifs et la hausse des coûts.
Francois G
A investi sur le projet le 30 juillet 2022 13:02
Il est urgent de diversifier nos approvisionnements énergétiques, tout en veillant à ce qu'ils soient bas carbone sur l'ensemble de leurs chaines de valeur (de la conception jusqu'au recyclage des éléments en fin de vie) conjointement à une démarche volontariste globale de sobriété. Ce programme peut s'insérer dans cette perspective.
Julien T
A investi sur le projet le 27 juillet 2022 23:12
Un ami me l’a conseillé
Vincent V
A investi sur le projet le 21 juillet 2022 15:10
J’ai investi car je choisis de financer des projets auquel je crois avec un rendement qui est raisonnable pour moi et pour le porteur de projet, donc c'est gagnant-gagnant.
Gilles L
A investi sur le projet le 18 juillet 2022 15:34
sensible aux énergies renouvelables
Patrice C
A investi sur le projet le 13 juillet 2022 14:48
Je suis novice sur la plate-forme. Elle me semble intéressante pour les projets durables, c'est pourquoi j'investis.
Michel S
A investi sur le projet le 13 juillet 2022 14:15
j' ai investi pour financer la transition ecologique et il y a un bon taux de rendement
Les actualités du projet
24/08/2022
La date d'émission est fixée au 31/08/2022
Le porteur de projet a décidé, en concertation avec Lumo, de procéder à l'émission de la collecte Vision 2026 Tranche 2 et à la mise en place du financement le 31/08/2022 pour le montant collecté à cette date.
La date de clôture des souscriptions de la collecte est par conséquent anticipée de quelques jours et est ramenée au 26/08/2022.
Une nouvelle offre est en préparation pour le mois de septembre, pour continuer à accompagner le développement du Groupe CVE.
19/08/2022
Des ombrières photovoltaïques pour le site de Messimy
Boiron, n°1 mondial de l’homéopathie, a retenu le groupe CVE pour déployer 2,4 MW d’ombrières photovoltaïques sur son site de Messimy (Rhône). L’installation devrait être opérationnelle au printemps 2024.
DR - La centrale solaire en ombrières de parking de la CAT à Quincieux représente une puissance de 6,6 MWc et produit annuellement 7 893 MWh d’électricité.
A l’issue d’un appel d’offres, les Laboratoires Boiron ont retenu CVE, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, pour mettre en œuvre un vaste projet d’autoconsommation d’énergie renouvelable à Messimy (Rhône).
Le contrat, signé fin juin entre Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale des Laboratoires Boiron, et Pierre de Froidefond, co-président de CVE, prévoit l’installation de 2,4 MW d’ombrières photovoltaïques au siège du leader mondial de l’homéopathie situé à Messimy, au Sud-Ouest de Lyon.
Boiron Messimy : 13 % de la consommation annuelle du site couverte en énergie verte
Le projet nécessite la pose d’environ 11 000 m2 de panneaux photovoltaïques en ombrières, soit l’équivalent de 700 places de parking couvertes sur un millier que compte le site. Cette installation photovoltaïque en autoconsommation, dont la mise en service est prévue au printemps 2024, permettra de couvrir 13 % de la consommation annuelle du site en énergie verte.
44 sites solaires pour 30 MW de puissance installée en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce nouveau marché conforte la présence de CVE dans la région et valide son modèle.
Ce projet avec les Laboratoires Boiron illustre bien notre conviction que l’énergie verte doit être produite localement et commercialisée via des modèles d’achat direct.
Pierre de Froidefond, co-président de CVE.
En Auvergne-Rhône-Alpes, CVE, qui emploie une vingtaine de personnes à Lyon, exploite 44 sites solaires pour une puissance installée d’environ 30 MW.
La centrale solaire en ombrières de parking de la Compagnie d’Affrètement et de Transport (CAT) à Quincieux représente une puissance de 6,6 MWc et produit annuellement 7 893 MWh d’électricité.
Le groupe, également positionné sur des projets de petite hydroélectricité et de méthanisation, mettra en service début 2023 deux unités de méthanisation à Montbrison dans la Loire et à Aoste en Isère.
17/08/2022
Plus de 50% de l'objectif de collecte atteint !
Vous êtes déjà 296 investisseurs à avoir fait part de votre intérêt pour cet investissement responsable. Chacun peut désormais donner du sens à son investissement en donnant vie au projet, pour une transition énergétique durable !
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L'investissement est accessible à partir de 100 euros.
La simulation d’un investissement
Pour un investissement de 1 000 euros sur ce projet, il est prévu que vous perceviez 60 euros d'intérêts bruts chaque année pendant 4 ans, puis un versement de 1 000 euros de capital et 60 euros d'intérêts bruts au bout de 5 ans, soit une performance hors fiscalité de +30 % sur la durée du placement.
Période
Capital
Intérêt
Annuité
1
0
60 €
60 €
2
0
60 €
60 €
3
0
60 €
60 €
4
0
60 €
60 €
5
1 000 €
60 €
1 060 €
Total
1 000 €
300 €
1 300 €
Structure de financement de la société CVE
L’Emetteur des obligations est CVE, la société holding animatrice du Groupe. Elle dispose, sauf exception, de la majorité des droits de vote des membres du Groupe et en assume la gouvernance.
La société CVE est régulièrement amené à apporter à ses Filiales, les fonds nécessaires au financement des phases de construction ou d’acquisition des actifs du Groupe.
La présente offre d'investissement fait partie d’un ensemble d’opérations financières ayant vocation à donner au Groupe les moyens d’accompagner et d’accélérer sa croissance en France et à l’international en finançant le développement des centrales solaires, hydroélectriques et de méthanisation ainsi que des opérations de croissance externe.
L’opération permet également au Groupe de renforcer sa capacité à financer les actifs développés ou acquis sans attendre la mise en place des financements moyen et long terme.
Cette rapidité d’exécution permet d’accélérer le développement du Groupe, en permettant, d’une part, de réduire les délais entre la fin du développement des projets et leur mise en service, d’autre part, en améliorant la compétitivité du Groupe dans les processus d’acquisition dans un marché très concurrentiel ou la rapidité est un élément clé de négociation.
En 2021, CVE a lèvé 30M€ auprès de SWEN Capital Partners. Cette levée de fonds est essentiellement destinée à financer la croissance de CVE Biogaz, activité filialisée à l’occasion de cette opération. CVE ambitionne aujourd’hui de devenir le premier acteur indépendant du gaz renouvelable en France sur un modèle de méthanisation territoriale, et de détenir 10% de parts de marché du biogaz en France à l’horizon 2030. Le groupe est déjà bien implanté sur ce marché : CVE Biogaz totalise aujourd’hui 6 unités en exploitation ou construction et près de 30 projets en cours de développement, représentant une production d’énergie de 647 GWh/an.
Les projections financières
Les projections financières du projet sur 5 ans seront disponibles ici.
L’expérience et l’historique de réalisation de CVE devrait lui permettre de réaliser son plan de développement, rendant possible un refinancement des obligations à maturité. La réserve de trésorerie du groupe est également très importante.
Pour plus d’informations sur la société émettrice, consultez sa fiche d'identité sur société.com.
Budget global de l'opération
Le budget consolidé pour le développement du portefeuille de centrales d'énergies renouvelables est de l'ordre de 1 939 millions d'euros.
Le groupe CVE envisage de financer son plan de developpement selon la répartition ci-dessous :
Prêt bancaire : 1 340 millions d'euros
Fonds propres : 224 millions d'euros
Dettes corporate et obligataire : 334 millions d'euros
Autres sources de financement : 41 millions d'euros
Les frais pour l'investisseur
Aucun frais d'entrée ni de gestion sur cette opération.
Les frais pour l'émetteur
Jusqu’à 5% HT du montant collecté.
2,3 GW
de puissance visée à horizon 2026
100 millions
d’euros de fonds (propres et quasi fonds propres) déjà levés
