Développement Enoé Energie
Participez à la croissance du groupe Enoé, producteur français indépendant d'énergies vertes et locales, en finançant son fort développement.
- Compléter les apports en fonds propres de la maison-mère pour accélérer la réalisation de ses projets
- Accélérer le développement des projets et augmenter le puissance totale installée
- Assurer le portage financier dans le cadre d'opérations de croissance externe
- Soutenir une PME française en forte croissance, présente sur toute la chaîne de valeur
- Un financement au niveau holding
- Risque lié au métier de l'émetteur
- Risque de liquidité
- Risque de perte en capital
Ouvert à tous
Accessible à partir de 50€
En savoir plus
Au moins un collaborateur de Lumo a souscrit à ce financement. Ces souscriptions sont effectuées dans les mêmes conditions que l'ensemble des investisseurs.
EN SYNTHESE
Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle opportunité d’investissement qui vise à soutenir le financement de la croissance du groupe Enoé, un acteur majeur des énergies renouvelables en France.
Créé par trois associés fondateurs experts du secteur, le groupe Enoé est un producteur français indépendant d’énergies vertes et locales, maitrisant l’ensemble de la chaine de valeur de son industrie : sécurisation foncière, design, développement, financement, construction, exploitation et maintenance de centrales photovoltaïques.
Le groupe Enoé a placé au cœur de sa stratégie l’innovation et une forte présence locale afin de répondre aux attentes d’un marché aux enjeux multiples :
- la promotion de la technologie solaire photovoltaïque qui participe au développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique de chaque acteur (public ou privé),
- la nécessité de promouvoir et de développer un agrivoltaïsme raisonné et source d'une véritable synergie entre la production agricole et d'énergie,
- l'optimisation des surfaces artificialisées et la réhabilitation des terres polluées ou dégradées
- l'impératif de sécurisation du prix de l'énergie à travers des contrats d'achats long terme pour les entreprises
Les solutions sont variées, adaptées aux besoins des utilisateurs et garantissent une électricité renouvelable locale et citoyenne.
Avec 136 MWc de projets sécurisés, en exploitation et en construction et 4,1 GWc de projets en développement, le groupe Enoé prévoit de développer, construire et exploiter un portefeuille de centrales photovoltaïques (d’énergies renouvelables) d’au moins 1 GW d’ici 2027.
En investissant sur cette collecte, vous apporterez des moyens supplémentaires au groupe Enoé afin de lui permettre de réaliser ses objectifs de développement.
LE GROUPE Enoé
Le groupe Enoé est un producteur français indépendant d’énergies renouvelables créé en 2019, et qui conçoit, développe, finance, construit, exploite et entretient ses propres centrales photovoltaïques.
En 2010, Anthony Haddad et Marc Christophle créent EcoGreen. Ils se rapprochent ensuite de Marc Watrin (l’un des fondateurs de Tenergie, producteur indépendant spécialisé dans le solaire – 500 MWc) pour donner naissance au groupe Enoé: une aventure regroupant des hommes et des femmes d’expertises, soudés autour de convictions environnementales fortes, au service de la transition énergétique.
Les temps forts du Groupe
La société a connu une forte croissance passant de 31 m€ de revenus consolidés en 2021, pour atteindre 47 m€ en 2022.
Le groupe Enoé compte aujourd’hui 130 collaborateurs.
Début 2023, le portefeuille de projets se compose de 136 MW installés et sécurisés, dont 42 MW en exploitation, 45 MW en phase construction et 49 MW prêt à construire, bénéficiant d’un financement sécurisé.
Répartis comme suit :
L’essentiel des projets développés à ce jour porte sur des centrales solaire en toitures et éligibles au tarif EDF- OA en guichet unique (réservé aux toitures photovoltaïques de taille inférieure à 500 kWc). La capacité moyenne par installation est de 182 kWc.
Pour diversifier et maximiser son développement, le groupe Enoé se positionne sur des segments de marché en forte demande via :
- des contrats d'achats long terme (CPPA) pour les entreprises afin de sortir partiellement du cadre des revenus subventionnés,
- des projets agrivoltaïques adaptés aux besoins et aux réglementations spécifiques du monde agricole,
- des solutions sur mersure pour les collectivités
LA STRATEGIE DE DÉVELOPPEMENT
La stratégie du groupe est de contrôler toute la chaîne de valeur des projets, pour en maitriser l'agenda de développement et ainsi garantir l'atteinte de son objectif de 1 GW de projets en exploitation en 2027. Il est également prévue de conserver la gestion directe de ses actifs une fois en opération, afin d'optimiser leur profitabilité et leur durabilité.
L'activité principale reste le développement des toitures photovoltaïques avec plus d'une centaine de projets sécurisés et une organisation commerciale dimensionnées pour réaliser 200 sites soit environ 50 MWc par an.
Par ailleurs, le groupe souhaite également accélérer son développement sur le segment des centrales photovoltaïques au sol, suite à la 1ère mise en service en mai 2021. Outre les 377 MW de projets dont le développement est partiellement financé avec LUMO (via Finoé) dont la mise en chantier est prévue d’ici 2026, le pipeline des centrales photovoltaïques au sol est estimé à 4,1 GWc, dont 2,3 GWc de foncier sécurisé.
Enfin, le groupe mise aussi sur les "appels d'offre innovation" de la CRE* et portant sur l'agrivoltaïsme, dédié à la protection des cultures (arboricoles).
Cette ambition considère également la possibilité de développement externe, par acquisition de projets en développement ou prêts à construire et dans une optique de détention et d'exploitation long terme .
Ces acquisitions sont réalisées via des partenariats noués par les équipes d'Enoé depuis plusieurs années avec des développeurs et constructeurs ancrés au coeur des territoires, en particulier sur la façade ouest du pays.
En parallèle, le groupe cherche également à développer une offre de production d’hydrogène vert, avec en cours, plus de 15 projets d’écosystèmes H2 dédiés à la décarbonation de la mobilité lourde des territoires concernés. A ce jour déjà trois projets ont été formellement signés et sont en cours de développement. (**voir ci-dessous dans les exemples de réalisation du groupe)
Les perspectives de croissance du groupe Enoé sont décuplées du fait de la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables, notamment au travers des points suivants :
- la loi d’accélération sur les ENR qui consacre l’agrivoltaïsme (choix stratégique opéré par Enoé dès sa création) comme voie de développement privilégiée du photovoltaïque au sol,
- l'obligation de solarisation des parkings de + de 1500 m2 ;
- la création d’un tarif CRE pour les projets de 1 MW ;
- la forte croissance de la demande d'achat d'électricité, en particulier chez les entreprises électro-intensive, notamment du fait des récentes très fortes hausses des prix du marché.
INVESTIR SUR LE PROJET
Soutenir un acteur engagé dans la transition énergétique
En investissant sur ce projet, vous soutenez le plan de croissance d’un acteur engagé dans la transition énergétique, en plein essor et qui ambitionne un fort développement de sa production d’énergie renouvelable. D'ici à 5 ans, la société estime que ses projets permettront d'alimenter, chaque année, 225 000 foyers et éviteront l'émission de 268 000 tonnes de CO2 par an.
Le groupe Enoé prévoit de développer, construire et exploiter un portefeuille de centrales photovoltaïques d’au moins 1 GW d’ici 2027. Cet objectif s’inscrit dans une perspective cohérente de forte accélération du pipeline de développement des centrales au sol combiné à un rythme constant de développement des centrales sur toitures, le tout supporté par une réglementation très positive.
Le groupe Enoé repose ses objectifs sur 2 axes stratégiques forts :
- Le développement en interne de centrales solaires sur toitures et au sol
- L’acquisition de projets solaires à tous stades de développement
Les fonds collectés permettront au groupe Enoé de :
- Compléter les apports en fonds propres pour financer les projets en construction,
- Accélérer le développement des projets et augmenter la puissance totale installée,
- Assurer du portage financier dans le cadre d’opérations de croissance externe,
- Poursuivre son développement géographique et technologique.
Exemples de réalisation du Groupe
Projets solaires
Exemple de développement de projet de territoire
Projets Hydrogène
Vous trouverez des informations complémentaires dans les liens ci-dessous.
- Ombrières de Guissan
- Projet H2 Charente
- Projet H2 ProvenceVerte
https://www.enoe-energie.fr/evenements/hydrogene-renouvelable-brignoles/
- Projet H2 Grand Angoulême et Grand Cognac
- Projet H2 Vaucluse
LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu'est-ce qu'un CPPA?
Les Corporate Power Purchase Agreements ou contrats d’achat d’énergie contribuent à l’expansion des capacités de production d'énergies renouvelables en complément des subventions gouvernementales, sans impliquer de risques supplémentaires liés aux fluctuations du marché. Ils permettent également d’intégrer plus efficacement les énergies renouvelables dans le réseau électrique et de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière d’approvisionnement en énergie verte. Plutôt que de dépendre entièrement des fournisseurs traditionnels d’électricité, les entreprises choisissent désormais de s’engager directement avec les producteurs d’énergie renouvelable pour être livrés. Avec des CPPA bien structurés et des politiques favorables, il est possible de garantir un prix plus stable et plus raisonné de l’électricité renouvelable, créant ainsi un avenir énergétique plus durable.
Envie d'en savoir plus ? Découvrez notre article sur le marché des CPPA
Quels sont les risques liés aux investissements ?
L’investissement dans des titres non cotées comporte des risques spécifiques :
- Risque de perte totale ou partielle du capital investi ou de non-paiement ou de paiement différé des intérêts dus : si l’Émetteur ne peut pas faire face à ses engagements dans le cadre de cette opération, cela peut se traduire par un non versement d’intérêts ou un non remboursement du capital,
- Risque d’illiquidité : la revente des titres est très incertaine et est limitée par les dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que dans certains cas, par des dispositions précisées dans les termes et conditions de l'offre. Les sommes investies sont bloquées et sont remboursées selon l’échéancier décrit dans les termes et conditions et vous ne pourrez pas réclamer un remboursement anticipé,
- Risque d’absence de valorisation : Lumo ne fournit pas de valorisation du titre dans le cadre d’une cession à un tiers,
- Rang de priorité : le paiement des sommes dues aux obligataires peut être sujette au paiement préalable de sommes dues à d’autres créanciers, un rang de remboursement junior signifie qu’en cas de difficulté financière pour l’Émetteur, les règlements au titre de la présente opération sont d’une priorité supérieure à celle des actionnaires, mais inférieure à celle des autres créanciers (les salariés, l’état, les banques et les fournisseurs)
- Risque de perte d’opportunité et de manque à gagner si une hausse des taux d’intérêts survient pendant la durée de votre investissement ou si l’émetteur décide d’un remboursement anticipé.
- Risque lié à l’activité de l’Émetteur : l’activité de l’Émetteur relève d’un domaine dans lequel la rentabilité est directement liée au succès des projets financés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs de l’Émetteur.
Qu’est-ce qu’une obligation ?
Puis-je revendre mes investissements?
Vous ne pouvez pa facilement revendre vos investissements à une autre personne. Nous vous conseillons donc de placer une somme à épargner sur une longue durée (plusieurs années).
Combien puis-je investir ?
Le seuil minimum est généralement fixé à 50 € (il correspond à la valeur nominale d'un titre proposé à la souscription)
Les collectes supérieurs à 1 million d'euros ne comportent pas de plafond par investisseur, il est donc possible d'y investir des sommes importantes.
Certaines collectes locales avec des objectifs de collectes inférieurs à 1 million d'euros peuvent favoriser un investissement de proximité et limiter la participation par investisseur. Dans ce cas le plafond de participation maximale est généralement de l'ordre de 5 % du montant de la collecte.
Ce plafond, s'il existe, peut parfois être supprimé au cours de la période de souscription.
Comment intervient mon investissement dans le financement du projet ?
Lorsque la collecte est ouverte aux souscriptions, soit il vient compléter le financement déjà réuni par le porteur de projet et parfois la participation d'une banque partenaire, soit il se substitue à une partie de ces financements.
Comment suis-je remboursé(e) ?
Vos remboursements et vos intérêts sont versés sur votre compte de paiement Lumo accessible depuis votre espace "Mon compte"sur Lumo. Vous pouvez alors choisir de participer à un nouvel investissement disponible sur le site et/ou de transférer vos avoirs vers un autre compte bancaire de votre choix.
Quelle est la fiscalité des intérêts versés ?
Si vous êtes particulier résident fiscal en France, les intérêts générés par votre placement sont soumis à la "flat tax" de 30%.
Cet impôt est prélevé à la source lors du versement de chaque échéance et se décompose en :
- 12,8 % d'acompte sur l'impôt sur le revenu.
- 17,2 % de prélèvements sociaux.
Mon investissement donne-t-il droit à des avantages fiscaux ?
Non, ce placement ne donne droit à aucune réduction d’impôt ou avantage fiscal, ni en termes d’impôt sur le revenu, ni en termes d’impôt sur les sociétés.
Ces informations sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil ni une recommandation. Nous vous recommandons de vous adresser à vos conseils personnels externes. En France, vous pouvez aussi consulter le site de l’administration pour les particuliers : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-de-capitaux-mobiliers-et-plus-values-mobilieres et pour les personnes morales : www.service-public-pro.fr et https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3775-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-20-20120912
Enoé Energie veut, avec cette opération, accélérer sa stratégie de croissance et de diversification, et consolider son modèle économique en tant que producteur d’énergies renouvelables.
Le groupe cède 51% des parts de son capital à Cora Infrastructure, investisseur britannique détenu par Icon Infrastructure Partners. Les fondateurs d'Enoé, l'équipe de direction et d'autres actionnaires minoritaires conserveront 49 % des parts de l'entreprise. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué mais devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.
iCON Infrastructure Partners est une société d'investissement en infrastructures, indépendante et primée, qui conseille des fonds dotés d'un capital de 8 milliards de dollars. Les fonds affiliés à iCON ont investi avec succès dans un portefeuille diversifié de 44 entreprises couvrant une gamme de secteurs d'infrastructure, notamment les transports, les services publics, les télécommunications, l'énergie et l'environnement, les infrastructures sociales.
Les questions ESG et de développement durable font partie intégrante de leurs processus d’allocation d’actifs et d’investissement.
iCON voit un fort potentiel en Enoé Énergie et estime que cette collaboration permettra à l'entreprise de jouer un rôle important dans la transition énergétique en France et de capturer une part significative de la croissance du marché des énergies renouvelables dans le pays.
Cette transaction représente donc une opportunité majeure pour Enoé Énergie d'étendre son influence dans le secteur des énergies renouvelables.
Franc succès pour le projet "Développement Enoé Energie" ! Vous êtes au rendez-vous avec déjà presque 2 millions d'euros collectés en seulement quelques jours !
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à la collecte, il a été décidé d'augmenter le plafond de celle-ci à 3 millions d'euros, dès maintenant.
Encore Merci pour vos nombreuses participations et pour votre engouement.
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