EN SYNTHESE
Refinancez un portefeuille de 55 projets photovoltaïques
SOLARION 13, filiale à 100% du groupe ORION ENERGIES est propriétaire de 60 centrales solaires en toiture d’une puissance totale de 9,4 MWc, situées en France. Ce portefeuille totalement mis en service et financé à long terme par le groupe Caisse d’Épargne est une référence du solaire territorial en France.
Ce portefeuille contribue à la transition énergétique et au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire en valorisant des toitures existantes.
Le groupe Orion Energies cherche à lever un maximum de 1 millions d’euros pour ses projets et s’inscrit dans un objectif de collecte global de 4,6 millions d’euros, qui inclut le refinancement du portefeuille Solarion 13. Les fonds levés serviront à refinancer les fonds propres de la société de projet.
La mise en service progressive des centrales a débuté en 2021, et l’intégralité des 55 centrales est désormais totalement achevée et en exploitation. Le portefeuille génère déjà un chiffre d’affaires sécurisé d’environ 1 million d’euros par an et bénéficie d’un historique de production concret qui démontre une excellente rentabilité et une forte capacité à dégager des excédents de trésorerie.
LE PORTEUR DE PROJET
Orion Energies
Spécialiste du développement solaire photovoltaïque
Orion Energies est un acteur spécialisé dans le développement, l’installation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques de grandes dimensions en France et à l’international. Orion Energies est présent sur l’intégralité de la réalisation d’un projet, de la phase d’étude jusqu'à l’exploitation de la centrale, en passant par l’ingénierie, le financement et la construction.
Histoire
Orion est un leader du solaire territorial en France créé en 2009 par Hadrien CLEMENT (Directeur Général, Responsable du Développement) et Augustin CLEMENT (Président, Responsable des Opérations). Fort de 15 ans d'expérience, l'entreprise emploie aujourd'hui environ 80 personnes ayant une expertise dans l'énergie solaire, en particulier dans le développement, la finance, le juridique, la construction et les opérations de maintenance de centrales solaires photovoltaïques en France. Le siège social est situé en région parisienne et dispose de bureaux à Lyon, Bordeaux, Rennes et Toulouse.
2009
Création d'Orion, actionnariat 100% familial
2010
Ouverture de l'activité de construction, chiffre d'affaires cumulé de 95 M€
2012
Ouverture de la filiale O&M, 80 MW en exploitation
2015
100e projet financé par des fonds français, développement à l'international (10 pays)
2019
500 MW développés et 170 MW en cours de développement
2021
Financement bancaire des portefeuille Solarion 10&13 avec le groupe Caisse d’Epargne pour un montant de 28 M€
2023
Le fonds WCP Impact géré par la société de gestion Weinberg Capital est entrée au capital d'Orion Energies
2024
Financement bancaire des portefeuille Solarion 11 avec le groupe Caisse d’Epargne et le groupe Arkéa pour 27 M€ et Solarion 12 avec le groupe Caisse d'Epargne pour 15 M€
Entrée au capital de Weinberg Capital Partners (WCP)
Créé en 2005 par Monsieur Serge Weinberg (ENA, ancien dirigeant de PPR et SANOFI), Weinberg Capital est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF qui en capital, les PME/ETI françaises dans leurs problématiques de croissance et de développement. WCP est entré au capital d'Orion Energies en 2023. Weinberg avait 1.3Md€ d'actifs sous gestion en 2022.
Leurs références
Orion est un développeur solaire territorial français. Orion intervient désormais toute son énergie pour favoriser le développement de centrales solaires dans nos territoires avec comme premier partenaire le mode agricole, les PME et les collectivités. Spécialiste de projets à taille humaine, Orion souhaite rapprocher le consommateur du producteur d’électrons.
Les engagements
Depuis 2009, Orion Energies s’est donnée pour mission d’ensoleiller durablement les territoires. Orion Energies a officialisé cette mission en intégrant sa raison d’être dans ses statuts : “Ensoleillons durablement nos territoires” en 2023. Pour relever ce challenge, Elle s'appuie au quotidien sur des valeurs fortes : de proximité des territoires, d’intégrité, d’agilité et d’énergie collective. Agir pour le développement durable.
La Proximité des territoires 🌱
Depuis plus de 10 ans, elle tisse un maillage local au cœur des régions et co-construisons des projets solaires avec des partenaires dont la réussite repose sur un pilier essentiel : la confiance. Cette expérience couplée à un savoir-faire, fait évoluer les équipes sur le terrain auprès des agriculteurs et des collectivités locales qu'ils accompagnent dans leurs enjeux de transformation et d'aménagement du territoire par le développement et la construction de projets solaires raisonnés adaptés à leurs besoins.
L’Intégrité au cœur de nos actions 🧡
En 2009, Orion Énergies choisit l'énergie solaire dans un but précis : "ensoleiller durablement nos territoires". Ses centrales solaires photovoltaïques sont développées, en toute transparence aux côtés des partenaires, dans le respect de l’environnement, de l'aménagement du territoire et des enjeux locaux de biodiversité. Une démarche portée au quotidien par l’ensemble des équipes d’Orion qui s'engagent à être présentes à chaque étape du projet, de l'origination à l'exploitation.
L’énergie collective ⚡
Chez Orion Energies, la conviction est que les plus belles histoires s’écrivent à plusieurs mains. C’est pourquoi les projets sont toujours menés en équipe et co-pilotés avec les acteurs du territoire. L'objectif ? Unir les forces et les connaissances pour développer efficacement, construire rapidement et exploiter durablement les centrales solaires d’aujourd’hui et de demain.
L’Agilité de nos équipes 🌊
Le secteur de l’énergie solaire est en mouvement constant. Chez Orion Energies, cela implique de repenser et d’améliorer au quotidien les procédures, de faire preuve d’ingénierie et d’ingéniosité, et se former en continu au regard des améliorations technologiques et des évolutions du secteur. Grandir ensemble pour toujours proposer les solutions les plus adaptées et les plus vertueuses aux partenaires.
Le projet
Le groupe Orion Energies, producteur français indépendant d’énergie renouvelable fort de 15 années d’expertise, vous invite à participer au refinancement d’un portefeuille de parcs photovoltaïques déjà en exploitation. À travers les portefeuilles Solarion 10 et Solarion 13, cette opportunité vous permet de vous engager concrètement dans la transition énergétique en soutenant des actifs qui produisent déjà de l’électricité verte sur l’ensemble du territoire français.
L’un des atouts majeurs de cette opération réside dans le stade d’avancement des projets. Le portefeuille Hélion regroupe un total de 55 centrales solaires installées sur des toitures, cumulant une puissance totale de 8,7 MWc. La construction et le raccordement de ces installations, débutés en 2021, sont aujourd’hui totalement achevés. En investissant dans ce projet, vous vous positionnez sur des actifs déjà en exploitation qui bénéficient déjà d’un historique de production concret.
La présente collecte s’inscrit dans une logique de refinancement : fin 2021, la communauté Enerfip avait accompagné Orion Energies dans le financement des fonds propres nécessaires à la construction de ces centrales. Ces premières levées arrivant à échéance à l’été 2026, l’objectif est aujourd’hui de refinancer ce capital pour un nouveau cycle de 5 ans. Le modèle économique de ces centrales génère déjà un chiffre d’affaires cumulé de 1 million d’euros par an.
INVESTIR SUR LE PROJET
OBJECTIF
L’objectif est de lever 1 millions d’euros pour refinancer un portefeuille de 60 centrales solaires en toiture (9,4 MWc) ayant déjà fait l’objet d’un premier financement sur Enerfip et qui sont déjà en exploitation.
UTILISATION DES FONDS
Les fonds levés permettront de refinancer les fonds propres de la société de projet, afin de pallier notamment à échéance à l'été 2026 de la précédente levée participative Enerfip.
REMBOURSEMENT
Le capital sera remboursé in fine au bout d'environ 3 ans via un remboursement de la maison mère, tandis que les intérêts annuels de 7 % seront assurés par les revenus d’exploitation des centrales solaires. Cette tranche est assimilable à la collecte en cours sur Enerfip. Le remboursement de cette tranche interviendra au 3ème anniversaire de l'émission de la première tranche.
SÛRETÉ
L’ensemble des parcs étant déjà en opération, cette collecte ne fera pas l’objet de sûretés particulières. Il est toutefois à noter que les obligations émises seront de rang junior par rapport aux collectes précédentes.
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