Participez à la croissance ambitieuse du portefeuille d’Evergaz en France et en Europe, avec pour objectif de devenir un opérateur majeur du biométhane en Europe, une filière incontournable de la transition écologique.
Ouvert à tous
Minimum d'investissement 50€
Pas de plafond par investisseur
Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle offre d'investissement qui vise à soutenir le développement de projets et l'augmentation de la capacité installée du Groupe Evergaz, opérateur intégré spécialisé dans la production de gaz renouvelable.
Créé en 2008, sous le nom Holding Verte, Evergaz SA est un opérateur intégré spécialisé dans la production de gaz renouvelable qui développe, détient et exploite des unités de production de biogaz et de stations GNV, en partenariat avec les acteurs des territoires : agriculteurs, industriels et collectivités.
Evergaz exploite 26 centrales de biogaz et ambitionne de poursuivre la croissance de son portefeuille.
Avoir recours au financement participatif pour compléter ses sources de financements est un atout du groupe. EVERGAZ et Lumo ont déjà collaboré en 2022 pour une collecte qui a rencontré un franc succès avec 3 millions d'euros levés en 15 jours et réunissant un peu plus de 900 de nos utilisateurs.
En investissant sur cette collecte, vous apporterez des moyens supplémentaires au Groupe EVERGAZ pour lui permettre de réaliser son ambition : devenir un acteur de référence du biogaz en Europe
Créé en 2008, Evergaz apporte une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques, tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.
Depuis l'ouverture de la 1ère unité en 2014, la société exploite désormais 26 centrales de biogaz, dont 11 en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique pour un total de 49,4 MWe de puissance installée (12 350 Nm3/h de biométhane) faisant d'Evergaz SA un leader européen sur cette technologie de valorisation des déchets organiques.
En 2021, Evergaz SA emploie 103 collaborateurs œuvrant pour la réussite de ses projets, et a généré 22 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé.
Ainsi qu'1,1 million de tonnes de déchets traités par an, pour une capacité de production de 49,4 MWe, équivalent à 12 350 Nm3/h de biométhane, permettant d’éviter l’émission de 100 000 tonnes de CO2 par an et alimentant aujourd’hui l’équivalent de plus de 180 000 personnes en énergie.
EVERGAZ est présent sur l'ensemble de la chaine de valeur du biogaz:
Evergaz dispose d’une source de revenus diversifiée et d'un développement à l’international varié et réussi.
Evergaz SA génère des revenus de sources diversifiées portée par sa présence sur l’intégralité de la chaine de valeur du biogaz (traitement des déchets, bureau d’études, production de biogaz et de digestats, etc.).
Evergaz dispose d’une source de revenus diversifiés, constitués principalement :
Avec 26 centrales biogaz en portefeuille en France, en Allemagne et en Belgique, la société dispose d'une exposition géographique variée et d’un avantage concurrentiel sur un marché encore peu standardisé pour capitaliser sur son retour d’expérience et ainsi choisir les technologies les plus efficientes alors que la majorité des opérateurs sont mono-projet, d’où les opportunités de rachat et de revamping de projets non-performants.
Dans cette optique, en 2021, Evergaz SA a procédé à l’acquisition de C4 Energie AG pour changer d’échelle et devenir acteur majeur en Allemagne. En France, elle a récemment repris des sites à Dalkia, Neoen et Albioma, confirmant son rôle de consolidateur du marché français et son expertise dans le re-engineering de sites biogaz.
L'ambition : devenir un acteur de référence du biogaz en Europe
Dans le cadre de sa stratégie, Evergaz SA a pour ambition de poursuivre la croissance ambitieuse de son portefeuille par l’acquisition et le développement de projets en France et à l’international.
Cette expansion repose sur le rachat de projets brownfield (projets en exploitation) pouvant bénéficier de revamping (remise en état) ainsi que sur le développement de projets greenfield (nouveaux projets).
D’autre part, Evergaz SA est présent sur le marché du GNV (Gaz Naturel Véhicule) et souhaite renforcer son maillage territorial de stations.
Evergaz ambitionne de poursuivre la croissance de son portefeuille avec la mise en service de nouveaux projets.
L'objectif d'Evergaz est la détention et l'exploitation dans la durée d'un portefeuille de centrales Biogaz. La croissance et la rentabilité du modèle économique d'Evergaz s'appuient sur la combinaison de :
1. L'augmentation de ses revenus, par l'augmentation du nombre de centrales en exploitation
2. La croissance modérée des coûts de structure, par les économies d'échelles
Evergaz a recours à de nouveaux investisseurs
Le marché français du biogaz est en plein essor (+15%/an) avec 1 508 centrales installées à fin 2022 (soit le 3ème pays européen, derrière l’Allemagne - qui comptait déjà 11 000 centrales - et l’Italie), notamment à la faveur du Plan nitrate qui encadre le traitement des déchets organiques produits par les agriculteurs et les éleveurs.
Les fonds collectés permettront à Evergaz d’accélérer le développement et la consolidation de son portefeuille et ainsi :
Evergaz a décidé d’avoir recours au financement participatif, ce qui va lui permettre de:
Ce plan de croissance sera également financé grâce à d’autres sources de financement telles que de la dette bancaire senior long terme.
La méthanisation est un procédé de traitement et de valorisation des déchets qui reproduit un phénomène biologique naturel par lequel les bactéries dégradent la matière organique. Ce procédé s’apparente à la digestion des aliments : il repose sur la transformation de la matière organique en biogaz par l’action de bactéries vivant en milieu anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène.
Transposé au monde industriel, ce procédé est reproduit dans des cuves hermétiques chauffées et brassées, appelées «méthaniseurs» ou « digesteurs».
Le biogaz permet une production décentralisée d'énergie renouvelable pouvant être valorisée de 3 façons :
Envie d'en savoir plus ? Découvrez notre dernier article sur le biogaz
Pour en savoir plus sur Evergaz :
Site Internet : https://www.evergaz.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/evergaz/
Evergaz ambitionne de poursuivre la croissance ambitieuse de son portefeuille avec la mise en service de 12 nouveaux projets de production de biogaz par an et 32 stations de GNV à horizon 2026.
Ainsi, Evergaz a prévu une extension par an sur son portefeuille méthanisation actuel et d'intégrer 12 nouveaux projets de production de biogaz par an de 250 Nm3/h qui se décompose de la façon suivante :
Ce développement interviendra pour 2/3 en France et 1/3 à l'international.
Concernant le développement du GNV, l’hypothèse de croissance retenue est la construction de 32 stations mises en service entre 2021 et 2026.
Evergaz a, en effet, fortement accéléré sur la valorisation du bioGNV en carburant, avec l’ouverture d’une unité de production (ainsi qu'une deuxième à venir en 2022) et d’une première station-service GNV en 2019. En parallèle, elle développe aussi la vente de garanties d’origine à des transporteurs, dont les flottes de poids-lourds pourront ensuite s’approvisionner sur le réseau de distribution GNV classique.
Evergaz est un acteur intégré sur toute la chaine de valeur du biogaz disposant d’une source de revenus diversifiée et d'un développement à l’international varié et réussi.
Evergaz SA génère des revenus de sources diversifiées portée par sa présence sur l’intégralité de la chaine de valeur du biogaz (traitement des déchets, bureau d’études, production de biogaz et de digestats, etc.).
Cette diversité de débouchés commerciaux permet d’assurer l’équilibre économique des projets sur toute leur durée de vie (en moyenne 30 ans avant des réinvestissements majeurs).
Avec 25 centrales biogaz en portefeuille en France, en Allemagne et en Belgique, la société dispose d'une exposition géographique variée et d’un avantage concurrentiel sur un marché encore peu standardisé pour capitaliser sur son retour d’expérience et ainsi choisir les technologies les plus efficientes alors que la majorité des opérateurs sont mono-projet, d’où les opportunités de rachat et de revamping de projets non-performants.
Dans cette optique, en 2021, Evergaz SA a procédé à l’acquisition de C4 Energie AG pour changer d’échelle et devenir acteur du Top 5 en Allemagne. En France, elle a récemment repris des sites à Dalkia, Neoen et Albioma, confirmant son rôle de consolidateur du marché français et son expertise dans le re-engineering de sites biogaz.
Le marché français du biogaz est en plein essor (+15% / an) avec 966 centrales raccordées à juin 2022 (soit le 3ème pays européen, derrière l’Allemagne qui comptait déjà 11 000 centrales et derrière l’Italie), notamment à la faveur du Plan nitrate qui encadre le traitement des déchets organiques produits par les agriculteurs et les éleveurs. Avec la méthanisation, on capte et valorise les émissions de méthane, et on optimise l’usage de l’azote comme engrais.
Pour en savoir plus
Evergaz SA est très avancée sur les mesures d’impact environnemental et socioéconomique.
Depuis les premiers échanges avec Meridiam pour une prise de participation en 2017, la société a mis en place des mesures ESG exigeantes, ainsi qu’un reporting rigoureux sur les indicateurs ODD (Objectifs de Développement Durable).
Opérateur ancré dans les territoires, Evergaz SA s'associe dans des sociétés de projets avec les parties prenantes locales avec lesquelles le groupe travaille en partenariat chaque jour : agriculteurs, collectivités, entreprises locales désireuses d'investir dans le biogaz.
Evergaz prévoit la construction de 2 unités de méthanisation en partenariat avec des agriculteurs l’année prochaine, et travaille étroitement avec des coopératives agricoles de distribution d’électricité comme la SICAE-Oise (entrée au capital en 2018, a créé en 2021 un partenariat avec Evergaz au travers d'un JV pour le développement et le déploiement de stations-service GNV/Bio GNV dans l'Oise) et SEOLIS (avec qui un partenariat a été mis en place pour le développement et le deploiement de stations-service dansles Deux-Sèvres).
Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par 3 actionnaires complémentaires :
Evergaz bénéficie d'un soutien fort de ses actionnaires et partenaires historiques. Le groupe a procédé avec succès à plusieurs levées de fonds majeures au cours des dernières années, dont notamment 30 millions d'euros auprès de Meridiam, Swen Capital et SICAE Oise en avril 2018 (communiqué de presse), et plus récemment 10,5 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques.
Par ailleurs, en décembre 2020, Evergaz et Meridiam ont renforcé leur capacité d’investissement dans le secteur du biogaz grâce à une opération de financement de 51 millions d’euros de leurs projets français (communiqué de presse).
Alain Planchot, Président Directeur Général
Alain Planchot est un entrepreneur engagé dans les services à l’Energie et l’Environnement depuis qu’il a rejoint l’opérateur de services énergétiques Idex (créée par son père en 1963), après ses études à HEC et aux Etats-Unis.
Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué
Après un début de carrière en tant que gestionnaire de portefeuille chez différents acteurs financiers de premier plantel que ODDO, Société Générale, etc, Frédéric Flipo se spécialise ensuite dans les énergies renouvelables et co-fonde AQUA et Holding Verte, devenue Evergaz en 2015, où il transforme les premiers projets en centrales opérationnelles.
Nous nous engageons à vos côtés dans une logique vertueuse d’économie circulaire.
Débouchés commerciaux
Evergaz perçoit 1/3 de ses revenus via son activité de traitement des déchets (1 million de tonnes traitées/an contre un gisement de 350 millions de tonnes de déchets organiques valorisées à 3% selon l’ADEME).
Elle génère aussi des revenus en tant que bureau d’études ainsi que pour sa production de biogaz (626 GWh PCS/an) et de digestats (0,87 million de tonnes/an d’« engrais renouvelable »).
Cette diversité des débouchés commerciaux permet, au-delà des obligations d’achat à 15-20 ans dont bénéficient les contrats de ventes d'électricité et de biométhane, d’assurer l’équilibre économique des projets sur leur durée de vie (30 ans avant des réinvestissements majeurs) : le tarif d’entrée des déchets pourra être augmenté selon l’évolution des charges, si jamais les évolutions sur le tarif de l’énergie et des engrais venaient à être défavorables.
Position sur le marché
Avec 25 centrales biogaz en portefeuille, la société dispose également d’un avantage concurrentiel sur un marché peu standardisé en termes d'ingénierie, approvisionnement et construction pour capitaliser sur son retour d’expérience et ainsi choisir les technologies les plus efficientes alors que la majorité des opérateurs sont mono-projets, d’où les opportunités de rachat et de remise en état de projets non-performants.
Dans cette optique, en 2021, Evergaz SA a procédé à l’acquisition de C4 Energie AG (10 unités plus société d’exploitation) pour changer d’échelle et devenir acteur du Top 5 en Allemagne (où Evergaz SA était déjà présente). En France, elle a confirmé son rôle de consolidateur du marché français et son expertise dans le re-engineering de sites biogaz (Evergaz est dans le TOP 3 en France et le premier pure player, depuis le rachat de Fonroche par Total Energies).
Evergaz connait une croissance exceptionnelle de son parc exploité avec +50% vs 2020, qui s’explique notamment par l’acquisition en novembre 2021 du groupe allemand C4 Energie AG, spécialisé dans le biogaz et détenant et exploitant 10 sites de méthanisation en Allemagne. Cette acquisition a été réalisée par l’intermédiaire de 3 E BIOGAS, société créée et détenue conjointement par les 3 acteurs Evergaz SA, Eiffel Gaz Vert et Transition Evergreen.
Evergaz se retrouve ainsi dans le Top 3 des producteurs français de biogaz (et le premier pure player, depuis le rachat de Fonroche par Total Energies) et dans le Top 5 des producteurs allemands.
L’investissement dans des titres non cotées comporte des risques spécifiques :
L’investissement dans des titres non cotées comporte des risques spécifiques :
Vous ne pouvez pa facilement revendre vos investissements à une autre personne. Nous vous conseillons donc de placer une somme à épargner sur une longue durée (plusieurs années).
Le seuil minimum est généralement fixé à 50 € (il correspond à la valeur nominale d'un titre proposé à la souscription)
Les collectes supérieurs à 1 million d'euros ne comportent pas de plafond par investisseur, il est donc possible d'y investir des sommes importantes.
Certaines collectes locales avec des objectifs de collectes inférieurs à 1 million d'euros peuvent favoriser un investissement de proximité et limiter la participation par investisseur. Dans ce cas le plafond de participation maximale est généralement de l'ordre de 5 % du montant de la collecte.
Ce plafond, s'il existe, peut parfois être supprimé au cours de la période de souscription.
Lorsque la collecte est ouverte aux souscriptions, soit il vient compléter le financement déjà réuni par le porteur de projet et parfois la participation d'une banque partenaire, soit il se substitue à une partie de ces financements.
Vos remboursements et vos intérêts sont versés sur votre compte de paiement Lumo accessible depuis votre espace "Mon compte"sur Lumo. Vous pouvez alors choisir de participer à un nouvel investissement disponible sur le site et/ou de transférer vos avoirs vers un autre compte bancaire de votre choix.
Si vous êtes particulier résident fiscal en France, les intérêts générés par votre placement sont soumis à la "flat tax" de 30%.
Cet impôt est prélevé à la source lors du versement de chaque échéance et se décompose en :
- 12,8 % d'acompte sur l'impôt sur le revenu.
- 17,2 % de prélèvements sociaux.
Non, ce placement ne donne droit à aucune réduction d’impôt ou avantage fiscal, ni en termes d’impôt sur le revenu, ni en termes d’impôt sur les sociétés.
Ces informations sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil ni une recommandation. Nous vous recommandons de vous adresser à vos conseils personnels externes. En France, vous pouvez aussi consulter le site de l’administration pour les particuliers : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/revenus-de-capitaux-mobiliers-et-plus-values-mobilieres et pour les personnes morales : www.service-public-pro.fr et https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3775-PGP.html?identifiant=BOI-RPPM-RCM-20-20120912
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