Ambition 2024  - 4ème tranche

Créé en 2008 par trois associés fondateurs experts du secteur, le groupe Technique Solaire est un producteur indépendant d’énergies vertes (solaire/méthanisation) en France et à l’étranger maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur (design, développement, financement, construction, exploitation et maintenance).

Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire, respectivement en charge des opérations, de la finance et du développement.

Un acteur indépendant et incontournable du secteur

Technique Solaire a établi un modèle économique totalement intégré couvrant le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de ses projets. 

Le Groupe détient une capacité nette totale d’énergie renouvelable de 175 MWc en exploitation et 105 MWc en construction à fin 2021.

Par ailleurs, il possède :

• 645 MWc de projets en développement avec le foncier sécurisé,
• plus de 7,5 GW de projets identifiés en cours de prospection.

Un leader indépendant du solaire sur bâtiment en France

Technique Solaire a remporté 10 MWc à la 13^ème tranche de l’Appel d’Offres de la CRE 4 (Commission de Régulation de l’Energie), rendu en décembre 2021 par le Ministère de la Transition Energétique.
Avec 228 MWc remportés depuis la première cession de CRE4, Technique Solaire conserve sa position de leader du marché des grandes toitures en tant qu’acteur indépendant.
Cette position témoigne de la qualité, de la maîtrise, et du sérieux du Groupe, et conforte son ambition de développement.

Un acteur historique en forte croissance

Historiquement , le Groupe s'est développé exclusivement par croissance organique, en s'appuyant sur un solide réseau territorial et un accès privilégié au monde rural. Technique Solaire est, par exemple, l'un des rares développeurs français à pouvoir construire des projets de grande capacité (5 MW+) avec des agriculteurs et à gérer le développement d'un très grand nombre d'actifs avec plus de 600 projets développés depuis 2008.

Aide à la construction de bâtiment neuf – Beaufou (85) : ce projet de construction de bâtiment agricole a permis à un exploitant de créer son activité, la développer et valoriser son terrain.

Technique Solaire a aussi réalisé l'une des plus grandes toitures photovoltaïques de France pour le compte de son client, BARJANE.

L’entreprise s’est également diversifiée dans le biogaz en 2016.

Unité de méthanisation territoriale – Celles-sur-Belle (79) : ce projet produit 10 GWh par an de biométhane consommés localement par les industriels et les riverains. Ceci équivaut à la consommation énergétique moyenne de 1 000 foyers. Cette unité territoriale permet de traiter les effluents et déchets des exploitations et coopératives agricoles environnantes.

En parallèle, Technique Solaire a développé sa présence à l’international, en s’implantant en Inde et aux Pays Bas.

Parc au sol d'Uttarakhand en Inde : cette centrale solaire, d’une puissance de 5,5 MWc, représente la consommation locale de 13 500 habitants.

Nous souhaitons principalement nous développer par croissance organique mais nous aurons aussi des moyens pour saisir des opportunités de croissance externe, notamment par rachat de projets à construire ou en exploitation en France et à l’international.

Julien Fleury, cofondateur de Technique Solaire.

En septembre 2021, Technique Solaire a ainsi réalisé sa 1ère opération de croissance externe par acquisition d’un parc solaire en exploitation situé au Nord de l'Inde. Cette installation photovoltaïque, la plus puissante détenue par le groupe à ce jour, produit 49 500 MWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 78 383 habitants de l’Uttar Pradesh.

Technique Solaire prévoit de développer, construire et exploiter un portefeuille de centrales d’énergies renouvelables à hauteur d’au moins 1 GW en 2024.

Cet ambitieux objectif est tout à fait cohérent avec ses 280 MWc de projets opérationnels ou en construction et ses 645 MWc de projets en développement pour lesquels le foncier est sécurisé.

Afin de financer une partie des investissements nécessaires au développement de son portefeuille de projets d’énergies renouvelables, Technique Solaire a fait le choix d’avoir recours au financement participatif au niveau de la société JLT Invest, la holding de tête du groupe Technique Solaire qui regroupe plus de 600 centrales de production d’électricité d’origine renouvelable.

Nous croyons fermement que notre position de leader sur le marché français du photovoltaïque sur toiture et nos diversifications réussies (à l'étranger et vers d'autres types d’énergies renouvelables telles que le biogaz) sont des bases fortes et robustes pour une solide « histoire de croissance »... nous voulons maintenant ACCÉLÉRER!

Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire.

Les fonds collectés permettront notamment de :

• Compléter ses apports en fonds propres pour financer ses projets en construction,
• Accélérer le développement de ses projets et augmenter sa base installée,
• Poursuivre sa diversification géographique et technologique,
• Contribuer à la réalisation d’opérations de croissance externe.

Après avoir accompagné Technique Solaire sur 6 collectes locales et 3 collectes nationales l'an dernier, Lumo se réjouit de vous proposer cette nouvelle collecte qui contribuera à l'atteinte des objectifs de développement ambitieux et réaliste du Groupe.

Nous pouvons avoir un impact positif sur la transition énergétique et engendrer une très forte création de valeur. Nous espérons que vous serez aussi confiants et enthousiastes que nous et que vous vous joindrez à nous dans cette aventure entrepreneuriale !

Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire

En complément des opérations de financement participatif, Technique Solaire a réalisé avec succès en juillet 2020 une levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de ses partenaires financiers historiques (Bpifrance et le Groupe Crédit Agricole) pour accompagner la forte accélération de sa croissance. Ces deux actionnaires minoritaires ont renouvelé leur pleine confiance.

Technique Solaire a pour ambition de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation en 2024. Cet objectif se décompose de la façon suivante :

• En France, le portefeuille de projets opérationnels et en construction est historiquement principalement composé de centrales solaires sur toitures. Le groupe prévoit de développer cette typologie de projet pour un montant cumulé de 500 MWc à horizon fin 2024.
• Technique Solaire entend également développer des projets de centrales au sol en France dans les prochaines années. 7 MWc de centrales au sol sont d’ores et déjà lauréats des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Énergie sol 4.7 et 4.8. Le groupe prévoit d’atteindre environ 100MWc à horizon 2024.
• Sur la partie internationale, Technique Solaire prévoit d’arriver en 2024 à environ 350 MW en Inde (contre 61 MW aujourd’hui) et environ 50 MW aux Pays-Bas.

Ce plan, ambitieux et réaliste, est basé sur un historique de réussite du groupe.

Pour y parvenir, Technique Solaire s'appuiera sur son expérience pour:

• Maintenir sa place de leader du marché des grandes toitures solaires,
• Accélérer son développement de grandes centrales solaires au sol en France et à l’international,
• Mettre en place de nouveaux partenariats stratégiques,
• Innover, notamment en matière d’installations agricoles photovoltaïques, mais également en travaillant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies (contrat de vente de gré à gré, stockage, …).

Le Groupe possède, d’ores et déjà, un portefeuille de projets identifiés dont le foncier est sécurisé, pour une puissance cumulée de 645 MW. Historiquement, le taux de de conversion des projets avec foncier sécurisés en projets opérationnels est de 90%. En projetant ce taux, c’est donc à terme 580 MW de projets déjà identifiés qui seront opérationnels et qui viendront s’ajouter aux 280 MW déjà opérationnels et en cours de construction.

C’est donc un total de 860 MW de projets (soit 86% de l’objectif 2024) pour lesquels les probabilités de réalisation sont très fortes.

Les fondateurs ont toujours été et sont toujours fortement impliqués dans l’entreprise en occupant depuis le début des postes de management clés.

Cette organisation à taille humaine et efficace, gérée par une équipes d'experts  recrutés dans le cadre de politiques RH exigeantes, est parfaitement capable de mener à bien ce projet et de réaliser ses ambitions.

Produire ensemble une énergie durable
Technique Solaire apparait sous un nouveau jour depuis fin 2021 avec le lancement de sa nouvelle identité visuelle tournée vers l'avenir.
Elle est le reflet de l'évolution du groupe depuis sa création, le fruit de son histoire, qui s'inscrit dans un monde plus durable et propre. C'est aussi l'expression de valeurs fortes, d'engagements réaffirmés, et de son expertise solidifiée.
En découvrir plus

L'objectif de collecte est fixé initialement à 1 million d'euros et pourra être porté jusqu'à 2 millions d'euros en cas de sur-souscription.

Pour un investissement de 1 000 euros sur ce projet, il est prévu que vous perceviez 40 euros d'intérêts bruts chaque année pendant 4 ans, puis un versement de 1 000 euros de capital et 40 euros d'intérêts au bout de 5 ans, soit une performance hors fiscalité de +20 % sur la durée du placement.

Les intérêts dus pour l'année civile en cours seront versés le 31/12 de chaque année. Vous trouverez ci-dessous un échéancier indicatif pour un investissement de 1 000 euros et une émission des obligations le 14/04/2022.

Le financement participatif servira au financement de la holding JLT Invest pour développer, construire et exploiter un portefeuille de centrales d'énergies renouvelables à hauteur d’au moins 1 GW.  

La holding bénéficie de remontées de trésorerie de la part de ses quatre principaux pôles. Ces remontées de trésorerie vers JLT Invest couvrent le remboursement du financement participatif.

Un décalage des objectifs de mise en service a été constaté par rapport au business plan initial, qui s’explique par plusieurs choses : (i) une forte tension sur les approvisionnements en matière première (problème mondial) qui a fait prendre du retard à un certain nombre de chantier en cours (ii) un allongement des temps de développement pour amener les projets au stade « prêt à construire », en particulier sur le segment des centrales au sol qui implique un glissement du démarrage de certains chantiers et donc des dates de mise en service.

Ces décalages vont être compensés par un recours renforcé à de la croissance externe en 2023 et 2024, notamment en Inde où le couple rentabilité / risque est attractif.

Dans ce contexte de temps de développement plus long que prévu des projets en France, en particulier sur les centrales au sol - ces projets ne sont pas pour autant abandonnés, mais ils seront mis en service au délà de 2024 - l’objectif de développement à 2024 est désormais réparti à 60% sur la France (vs 70% en n-1) et 40% à l’international (dont 35% en Inde).

Les premiers éléments prévisionnels sur l’atterrissage 2021 seront disponibles courant Mars.

Le coût global du projet a été revu légèrement à la hausse (+10%) pour tenir compte des tensions sur les matières premières évoqués ci-dessus. Ces hausses de coût de matière première se traduiront mécaniquement par une remontée des prix de vente de l’électricité notamment dans le cadre des Appels d’Offre de la CRE, aboutissant de fait à une capacité d’endettement plus élevée pour le groupe.

Les projections financières du projet sur 5 ans sont disponibles ici.

Pour plus d’informations sur la société émettrice, consultez sa fiche d'identité sur société.com.

Le budget consolidé pour le développement du portefeuille de centrales d'énergies renouvelables est de l'ordre de 910 millions d'euros. 

Le groupe Technique Solaire envisage de financer son plan de développement selon la répartition ci-dessous :

• Apport en fonds propres
• Dettes corporate portées par la holding de tête (notamment financement participatif)
• Dettes junior (en risque projet)
• Dettes senior (en risque projet)

L'an dernier, 3 emprunts participatifs d’un montant cumulé de près de 5,8M€ ont été levés par JLT Invest sur Lumo.

Aucun frais sur cette opération.

Jusqu’à 2,5% HT du montant collecté.